Программное обеспечение CRM призвано помочь организациям и предприятиям наладить отношения с клиентами, улучшить процессы продаж и повысить рентабельность.
Для пользователей Linux выбор подходящей CRM-платформы не является проблемой, поскольку существует несколько надежных вариантов, совместимых с наиболее популярными дистрибутивами Linux. Среди наиболее ярких примеров — Odoo, SugarCRM и SuiteCRM.
В этой статье вы узнаете больше о SuiteCRM, CRM-решении с открытым исходным кодом, форкнутом из SugarCRM, и о том, как обеспечить редактирование документов и совместную работу на этой платформе с помощью ONLYOFFICE Docs, офисного пакета с открытым исходным кодом.
Что такое SuiteCRM?
SuiteCRM — это популярная CRM-программа с открытым исходным кодом, которая предлагает единый портал для всех данных и информации о клиентах и имеет несколько функций, которые могут помочь компаниям в их маркетинговых усилиях, например, возможность отслеживать лиды, создавать пользовательские правила, создавать воронки продаж, отслеживать сделки и получать информацию.
Основанная на базе платформы SugarCRM, SuiteCRM предлагает инструменты и функции, сопоставимые со многими закрытыми приложениями на рынке, и сравнительно проста в использовании.
В дополнение к традиционным функциям CRM платформа также включает в себя инструменты календарирования, управления проектами и выставления счетов. Кроме того, вы можете создавать и сохранять PDF-шаблоны для последующего использования в случае необходимости.
SuiteCRM имеет множество полезных функций, которые доступны «из коробки», чтобы удовлетворить потребности маркетологов и продавцов, но она также очень гибкая, имеет несколько встроенных интерфейсов REST API и предлагает массу полезных расширений и сторонних приложений.
SuiteCRM можно легко установить на сервер Linux в соответствии с подробными инструкциями.
Зачем интегрировать SuiteCRM с ONLYOFFICE Docs?
При интеграции с SuiteCRM, ONLYOFFICE Docs позволяет просматривать, редактировать и совместно создавать текстовые документы, электронные таблицы, презентации, электронные формы и PDF-файлы непосредственно в модуле «Документы». Эта интеграция позволяет пользователям SuiteCRM работать с офисными документами, не переключаясь на сторонние приложения, что повышает их производительность.
ONLYOFFICE Docs — это онлайновый офисный пакет, состоящий из редакторов и программ просмотра текстовых документов, электронных таблиц, презентаций, форм и PDF-файлов. Пакет предназначен для редактирования документов и соавторства в режиме реального времени в рамках большого количества программных решений и платформ, начиная от систем управления документами и заканчивая инструментами электронного обучения. Среди наиболее популярных примеров интеграции — Redmine, Mattermost, Drupal, Alfresco, WordPress, Moodle и так далее.
ONLYOFFICE Docs интегрируется с другим программным обеспечением с помощью специальных плагинов, которые позволяют установить связь между установленным экземпляром ONLYOFFICE Document Server и необходимым решением.
Как установить ONLYOFFICE Connector для SuiteCRM
Если на вашем сервере установлены и ONLYOFFICE Docs, и SuiteCRM, то единственное, чего не хватает, — это официального коннектора, созданного разработчиками ONLYOFFICE.
Вы можете получить его с GitHub. Когда вы его получите, выполните следующие простые действия:
- Войдите в свою учетную запись SuiteCRM и получите доступ к платформе в качестве администратора.
- Перейдите в раздел Admin Tools и найдите Module Loader.
- Загрузите последнюю версию коннектора ONLYOFFICE с GitHub.
- Установите модуль ONLYOFFICE, нажав на кнопку Install.
- Вернитесь в Инструменты администратора и найдите Repair.
- Нажмите на Quick Repair and Rebuild (Быстрое восстановление и перестройка).
Когда модуль ONLYOFFICE загружен и установлен, его необходимо правильно настроить. Для этого перейдите в раздел «Администрирование», найдите ONLYOFFICE и откройте настройки ONLYOFFICE.
Если все сделано правильно, вы увидите следующие поля:
- Адрес службы редактирования документов: здесь необходимо ввести URL-адрес вашего экземпляра ONLYOFFICE Docs.
- Секретный ключ (оставьте пустым, чтобы отключить): этот ключ генерируется автоматически для ограничения несанкционированного доступа к ONLYOFFICE Docs. Вы можете ввести свой собственный секретный ключ в это поле, но в этом случае вам придется указать тот же секретный ключ в конфигурационном файле ONLYOFFICE Docs.
- Заголовок авторизации (оставьте пустым, чтобы использовать заголовок по умолчанию): по умолчанию здесь указывается стандартный JWT-заголовок, но вы всегда можете изменить его.
Поздравляем! Теперь ваш модуль ONLYOFFICE настроен правильно.
Как редактировать документы в SuiteCRM с помощью ONLYOFFICE Docs
Чтобы открыть файл (например, текстовый документ) в соответствующем редакторе ONLYOFFICE, вам нужно зайти в модуль Документы, найти нужный файл и открыть страницу Детальный просмотр. После этого в меню ACTIONS выберите опцию Open in ONLYOFFICE.
Вот и все. Теперь вы можете редактировать файл, используя инструменты и функции, предоставляемые ONLYOFFICE Docs.
Заключение
Надеемся, пользователи SuiteCRM найдут это руководство полезным. Благодаря интеграции с ONLYOFFICE Docs у них появился шанс получить мощный офисный пакет, чьи инструменты редактирования и совместной работы могут упростить работу с электронными документами в рамках платформы.
