Програмне забезпечення CRM покликане допомогти організаціям і підприємствам налагодити відносини з клієнтами, поліпшити процеси продажів і підвищити рентабельність.
Для користувачів Linux вибір відповідної CRM-платформи не є проблемою, оскільки є кілька надійних варіантів, сумісних із найпопулярнішими дистрибутивами Linux. Серед найяскравіших прикладів – Odoo, SugarCRM і SuiteCRM.
У цій статті ви дізнаєтеся більше про SuiteCRM, CRM-рішення з відкритим вихідним кодом, форкнутим із SugarCRM, і про те, як забезпечити редагування документів і спільну роботу на цій платформі за допомогою ONLYOFFICE Docs, офісного пакета з відкритим вихідним кодом.
Що таке SuiteCRM?
SuiteCRM – це популярна CRM-програма з відкритим вихідним кодом, яка пропонує єдиний портал для всіх даних та інформації про клієнтів і має кілька функцій, що можуть допомогти компаніям у їхніх маркетингових зусиллях, наприклад, можливість відслідковувати Ліди, створювати призначені для користувача правила, створювати воронки продажів, відстежувати угоди й отримувати інформацію.
Заснована на базі платформи SugarCRM, SuiteCRM пропонує інструменти та функції, які можна порівняти з багатьма закритими додатками на ринку, і порівняно проста у використанні.
На додаток до традиційних функцій CRM платформа також містить інструменти календарування, управління проектами та виставлення рахунків. Крім того, ви можете створювати і зберігати PDF-шаблони для подальшого використання в разі потреби.
SuiteCRM має безліч корисних функцій, які доступні “з коробки”, щоб задовольнити потреби маркетологів і продавців, але вона також дуже гнучка, має кілька вбудованих інтерфейсів REST API і пропонує безліч корисних розширень і сторонніх додатків.
SuiteCRM можна легко встановити на сервер Linux відповідно до докладних інструкцій.
Навіщо інтегрувати SuiteCRM з ONLYOFFICE Docs?
Під час інтеграції з SuiteCRM, ONLYOFFICE Docs дає змогу переглядати, редагувати та спільно створювати текстові документи, електронні таблиці, презентації, електронні форми та PDF-файли безпосередньо в модулі “Документи”. Ця інтеграція дає змогу користувачам SuiteCRM працювати з офісними документами, не перемикаючись на сторонні додатки, що підвищує їхню продуктивність.
ONLYOFFICE Docs – це онлайновий офісний пакет, що складається з редакторів і програм перегляду текстових документів, електронних таблиць, презентацій, форм і PDF-файлів. Пакет призначений для редагування документів і співавторства в режимі реального часу в рамках великої кількості програмних рішень і платформ, починаючи від систем управління документами і закінчуючи інструментами електронного навчання. Серед найбільш популярних прикладів інтеграції – Redmine, Mattermost, Drupal, Alfresco, WordPress, Moodle тощо.
ONLYOFFICE Docs інтегрується з іншим програмним забезпеченням за допомогою спеціальних плагінів, що дають змогу встановити зв’язок між встановленим екземпляром ONLYOFFICE Document Server і необхідним рішенням.
Як встановити ONLYOFFICE Connector для SuiteCRM
Якщо на вашому сервері встановлено і ONLYOFFICE Docs, і SuiteCRM, то єдине, чого не вистачає, – це офіційного конектора, створеного розробниками ONLYOFFICE.
Ви можете отримати його з GitHub. Коли ви його отримаєте, виконайте такі прості дії:
- Увійдіть у свій обліковий запис SuiteCRM і отримайте доступ до платформи як адміністратор.
- Перейдіть у розділ Admin Tools і знайдіть Module Loader.
- Завантажте останню версію конектора ONLYOFFICE з GitHub.
- Встановіть модуль ONLYOFFICE, натиснувши на кнопку Install.
- Поверніться в Інструменти адміністратора і знайдіть Repair.
- Натисніть на Quick Repair and Rebuild (Швидке відновлення та перебудова).
Коли модуль ONLYOFFICE завантажено та встановлено, його необхідно правильно налаштувати. Для цього перейдіть у розділ “Адміністрування”, знайдіть ONLYOFFICE і відкрийте налаштування ONLYOFFICE.
Якщо все зроблено правильно, ви побачите такі поля:
- Адреса служби редагування документів: тут необхідно ввести URL-адресу вашого екземпляра ONLYOFFICE Docs.
- Секретний ключ (залиште порожнім, щоб відключити): цей ключ генерується автоматично для обмеження несанкціонованого доступу до ONLYOFFICE Docs. Ви можете ввести свій власний секретний ключ у це поле, але в цьому випадку вам доведеться вказати той самий секретний ключ у конфігураційному файлі ONLYOFFICE Docs.
- Заголовок авторизації (залиште порожнім, щоб використовувати заголовок за замовчуванням): за замовчуванням тут вказується стандартний JWT-заголовок, але ви завжди можете змінити його.
Вітаємо! Тепер ваш модуль ONLYOFFICE налаштований правильно.
Як редагувати документи в SuiteCRM за допомогою ONLYOFFICE Docs
Щоб відкрити файл (наприклад, текстовий документ) у відповідному редакторі ONLYOFFICE, вам потрібно зайти в модуль Документи, знайти потрібний файл і відкрити сторінку Детальний перегляд. Після цього в меню ACTIONS виберіть опцію Open in ONLYOFFICE.
Ось і все. Тепер ви можете редагувати файл, використовуючи інструменти та функції, що надаються ONLYOFFICE Docs.
Висновок
Сподіваємося, користувачі SuiteCRM знайдуть цей посібник корисним. Завдяки інтеграції з ONLYOFFICE Docs у них з’явився шанс отримати потужний офісний пакет, чиї інструменти редагування та спільної роботи можуть спростити роботу з електронними документами в рамках платформи.
